Descubra o potencial do seu dinheiro e os benefícios do investimento.

  1. Quer atingir sua liberdade e tranquilidade financeira?

Você Já...

  • Sem planejamento
  • Desorganização
  • Pouco tempo
  • Alto Custo
  • Futuro incerto
  • Falta de confiança
  • Muitos impostos
  • Muito complexo
  • Diversificação ineficiente
  • Risco não controlado
  • Baixo rendimento

Sabe que deixar dinheiro na poupança em tempos de inflação elevada é igual a rasgar dinheiro?

Pensou em alugar, financiar ou comprar um imóvel à vista? Qual a melhor opção?

Fez as contas de quanto você precisa investir para se aposentar e manter seu padrão de vida? Você realmente confia na aposentadoria via INSS, Funpresp, Lei 8112, etc.?

Teve interesse em saber mais sobre finanças e como investir melhor?

Conhece a importância do seguro de vida para você e sua família?

Pensou em alugar, financiar ou comprar um imóvel à vista? Qual a melhor opção?

GESTÃO DE RISCO PESSOAL E FAMILIAR

Esclarecer a importância dos seguros pessoais e fazer o dimensionamento dessas proteções para a segurança financeira do cliente e da sua família.

Mostrar para o cliente os impactos da tributação nos investimentos e como pagar menos tributos sobre o seu patrimônio e na transmissão deste para os seus herdeiros.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E SUCESSÓRIO

INVESTIMENTOS

Assessorar o cliente a investir via plataformas seguras e independentes de investimentos, acessando produtos financeiros mais rentáveis que os distribuídos via sistema bancário.

PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO

O foco do Planejamento Previdenciário consiste em determinar como e onde investir, a fim de obter o patrimônio necessário para se ter uma renda mensal na aposentadoria que mantenha o seu padrão de vida.

GESTÃO IMOBILIÁRIA

Mostrar ao cliente os diferentes impactos financeiros entre alugar, financiar e comprar imóveis à vista. Analisar e comparar as vantagens e desvantagens entre investir no Mercado Imobiliário e no Mercado Financeiro.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Incentivar e contribuir na educação financeira do cliente por meio de constante troca de informações sobre finanças, cenário econômico e demais assuntos que possam impactar na formação do seu patrimônio.

Posso te ajudar!

ANTES

PROCESSO

  • Determinar o que é importante para você
  • Analisar sua situação financeira atual
  • Desenvolver um plano baseado nos seus objetivos e situação financeira.
  • Implementar o plano
  • Revisão e monitoramento contínuo do seu planejamento


  • Planejamento e estratégia
  • Organização
  • Mais tempo livre
  • Custo reduzido
  • Tranquilidade
  • Confiança
  • Menos impostos
  • Simplicidade
  • Diversificação apropriada
  • Maiores rendimentos
  • Risco gerenciado

DEPOIS

Quem sou...

Mateus Batista Soares

Planejador Financeiro CFP®
Consultor de Investimentos CVM
Engenheiro Civil pela Universidade de Brasília
MBA em Finanças e Mercado de Capitais pela FGV.
Mais de 9 anos no mercado financeiro e mais de R$100 milhões sob consultoria.

CONTATO

mateus@confiancaplanejamento.com
(61) 9 8434 7374

REUNIÃO INICIAL

Apresentação para você se familiarizar melhor com o funcionamento do meu trabalho e eu poder entender seus objetivos pessoais e situação financeira.

CONSULTA

Reunião para nos aprofundarmos na sua vida financeira e conhecer os seus objetivos, que vão guiar o seu diagnóstico e o plano de ação.

DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO

Serão apresentadas as recomendações personalizadas sobre sua tolerância à riscos,quanto de reserva você precisa ter e como atingir seus objetivos da melhor maneira; isso tudo contextualizado com o cenário econômico atual.

ACOMPANHAMENTO 

Ele serve para tirar suas dúvidas, ver como as coisas estão andando e resolver dificuldades de execução que você possa ter, além de conversar sobre o cenário econômico.

Como funciona

Etapas do planejamento

Quer atingir sua liberdade e tranquilidade financeira?

Você já...